Halkbank, yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 700 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı için SPK’ya başvurdu
Foreks – Halkbank (IS:HALKB), yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 700 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.
Banka’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre, tahvilin kupon oranı %9,30 olarak belirlenirken, ihraç 26.06.2025 tarihinde tamamlanacak.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
“Bu kapsamda; ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) borçlanma aracı, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir niteliktedir. İlk erken itfa opsiyonu, ihracın 5. yılına tekabül eden 26 Haziran 2030’dan 26 Aralık 2030’a kadar kullanılabilecektir. Bankamızın bu dönemde tahvili geri çağırmaması durumunda, takip eden her altı ayda bir, kupon ödeme tarihlerinde erken itfa opsiyonu bulunmaktadır. Söz konusu ilave ana sermayeye dahil edilebilir (AT1) borçlanma aracının belirli bir vade tarihi bulunmamakla birlikte, MKK sistemine tanımlama yapılması amacıyla, vade tarihi 26.12.2035 olarak sisteme girilmiştir.”
